엘에스머트리얼즈㈜ 코스닥시장 상장 주식공모 청약 안내

 

·        청약일 : 2023년 12월 1일(금) ~ 2023년 12월4일(월)

·        1주당 공모가액 : 6,000원

·        공모금액 : 87,750,000,000원(공모주식 14,625,000주)

·        공동대표주관회사 : 키움증권㈜, KB증권㈜

·        인수회사 : 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권(주), NH투자증권㈜

 

엘에스머트리얼즈 주식회사는 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처(키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본 지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

 

1.  발행회사의 상호 : 엘에스머트리얼즈 주식회사

2.  회사가 발행한 주식의 총 수 : 보통주 58,877,659주(자본금 : 29,438,829,500원)

3.  1주당 공목액 : 6,000원(액면가 500원)

4.  공모할 주식에 관한 사항

1.   주식의 종류 : 보통주식

2.   공모주식수 : 14,625,000주

3.   배정비율

청약자격	청약자격	배정주수(비율)
우리사주조합	우리사주조합 조합원	409,500주
기관투자자	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8항에 의한 투자자	9,828,000주~10,559,250주(67.2%~72.2%)
일반투자자	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정	3,656,250주~4,387,500주(25%~30%)

주) 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.

 

4.   주식의 청약단위

1.   기관투자자의 청약 단위는 1주로 합니다.

2.   일반투자자는 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.

3.   일반투자자의 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

4.   기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 + 신청가격) 또는 최고 청약한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

 

5.   청약증거금

1.   우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

2.   기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

3.   일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

 

6.   청약증거금의 대체 일반투자자 청약증거금은 주금납입기일(23년 12월 6일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(23년 12워 6일)에 환불됩니다. 이 경우 청약 증거금은 무이자로 합니다. 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 12월6일 08:00~12:00 사이에 수요예측에 참여한 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(23년 12월6일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사 및 인수회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

※국내 기관투자자 및 해외기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약 수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

 

7.   청약 및 배정방법

키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜ 본, 지점에 비치되어 있는 엘에스머트리얼즈㈜ 투자설명서 참조

 

8.   청약사무취급처

1.   우리사주조합 : KB증권㈜ 본, 지점

2.   일반투자자 : 키움증권㈜, KB증권㈜, 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜ 본, 지점

3.   기관투자자 : 키움증권㈜, KB증권㈜ 본, 지점

4.   청약결과배정공고 및 초과(미달) 청약증거금 환불(추가납입)통지

2023년 12월6일 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜ 및 인수회사 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

 

 

 

2023년 11월 30일

 

엘에스머트리얼즈 대표이사 홍영호